lunes, 8 de septiembre de 2014

LA BOLSA POR NIVELES

Si tuviéramos que segmentar a los analistas por su grado de nivel / conocimiento podríamos hacerlo de varias formas. Él motivo de hacer éste análisis y conocer en que grado se encuentra cada inversor / especulador es importante porque en función del tipo de analista que seamos debemos realizar un tipo de operaciones u otras. Dicho de otra forma, cuanto mas experiencia en los mercados tengamos tendremos mas licencias para realizar operaciones.

Pasemos pues a clasificar a los especuladores según su grado de experiencia y que tipos de operaciones es recomendable que realicen:

1) NOVATO: Es aquel que lleva menos de 2 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores no deberían realizar las siguientes operaciones bajo ningún concepto:

- No invertir a la baja nunca (ni el mercados alcistas, ni en mercados bajistas)

- No usar apalancamiento.


Por lo tanto solo pueden invertir en tendencias principales alcistas y solo pueden invertir al alza sin usar apalancamiento y siempre con STOP.


2) BAJO: Es aquel que lleva  de 2 - 4 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores no deberían realizar las siguientes operaciones bajo ningún concepto:

- No invertir a la baja nunca (ni el mercados alcistas, ni en mercados bajistas)

- Puede usar apalancamiento moderado de hasta X 2 veces el dinero total en cuenta.

Por lo tanto solo pueden invertir en tendencias principales alcistas y solo pueden invertir al alza usando apalancamiento moderado y siempre con STOP.


3) MEDIO: Es aquel que lleva  de 4 - 8 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados.

Éste tipo de especuladores ya pueden operar a la baja solo bajo determinadas circunstancias:

- Puede invertir a la baja solo cuando la tendencia primaria de los índices sea bajista y el activo en el que opere sea bajista también.

- Puede usar apalancamiento moderado de hasta X 3 veces el dinero total en cuenta cuando opere al alza. Cuando opere a la baja solo puede operar sin apalancarse.

Por lo tanto  pueden invertir en tendencias principales alcistas al alza y en tendencias principales bajistas a la baja usando apalancamiento moderado (y controlado en caso de operaciones bajistas) y siempre con STOP.

4) ALTO: Es aquel que lleva mas  8 años dedicándole mínimo 8 h diarias al análisis y estudio de los mercados y gana dinero de manera consistente tanto en tendencias principales alcistas como bajistas.

Éste tipo de especuladores tienen las siguientes licencias:

- Puede invertir a la baja tanto en mercados alcistas como en mercados bajistas, siempre con una gestión de capital correcta y una relación riesgo beneficio de 1 X 5  mínimo.

- Puede usar apalancamiento  con libertad tanto al alza como a la baja, dentro de una estrategia de gestión de capital adecuada. Con una gestión de capital correcta se puede operar con un apalancamiento de X 4 - X 10 veces sin asumir grandes riesgos.

Por lo tanto  pueden invertir en tendencias principales alcistas tanto al alza como a la baja y en tendencias principales bajistas tanto al alza como a la baja  usando apalancamiento  y siempre con STOP.


Dependiendo el ciclo en el que se encuentre el mercado en  cada momento y dependiendo del nivel de cada operador se podrán hacer unas operaciones u otras, estando en determinados momentos y sobretodo en los primeros niveles de especulación obligado a permanecer en liquidez.

Éste año, hasta la fecha está siendo un año complicado para los analistas técnicos principalmente porque está siendo un año de congestiones en los que no ha habido tendencia. El DJ apenas se ha movido en un rango de entre el +3 y  - 3% durante los primeros 8 meses del 2014 y sin tendencia es complicado ganar dinero. Por otro lado han fallado pautas que suelen ser fiables como la falsa rotura  bajista del DJ  en febrero o la reciente falsa rotura  bajista del Ibex de las últimas semanas (También hay que decir que los fallos en análisis técnico se producen en un % mayor de veces cuando se opera en contra de la tendencia principal como ha sido el caso).

En cuanto al mercado una breve reseña, a corto plazo el DJ si pierde los 17.000 puntos puede iniciar un tramo bajista con objetivos al 16.400 - 16.300 puntos, donde de perder dicho soporte se puede ir directa al zonal 15.500 puntos. Estamos en el mes de septiembre que es un mes típicamente bajista para la bolsa con lo que es probable que haya una corrección fuerte de corta duración durante 1 mes para después retomar la senda alcista. Cada uno que opere en consecuencia ateniéndose  a su nivel de conocimiento de la bolsa, su expectativa de beneficio y teniendo en cuenta que la tendencia principal es alcista.

PD 1: Hoy 08/09/14 salta el stop del ORO a 1.252. Las posiciones eran éstas:

03/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.267 POR IMPORTE 25.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.252.

03/09/14 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.268 POR IMPORTE 25.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.252.

En la primera posición se han perdido un - 1,18 % (- 295 €). En la segunda posición se ha perdido un - 1,26 %. (- 315 €). En total la perdida ha sido de - 610 €.

PD 2: Hoy 08/09/14 a las 19:22 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.252 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.214.

PD 3: Hoy 09/09/14 A LAS 16:12 ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.256 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE 1.235.

PD4: Hoy 10/09/14 a las 17:47 Cierro mis largos en el ORO a 1.247, recuerdo las posiciones:

08/09/14: ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.252 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE LOS 1.214.

09/09/14: ABRO LARGOS EN EL ORO A 1.256 POR IMPORTE 21.000 €. STOP SI PIERDE 1.235.

En la primera posición se han perdido - 0,39 % (- 100 €) y en la segunda posición se han perdido - 0,71 % (- 179 €).

En total se han perdido - 279 que quedan actualizados en cartera. No me ha gustado el comportamiento del ORO con USA cayendo y he decidido vender.

PD 5: Hoy 11/09/14  a las 14:00 abro largos en el IBEX a 10.890 puntos por importe 32.000 €. STOP SI BAJA DE 10.600 PUNTOS.